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新規に GPCR 関連疾患ターゲットを特定で ジェネンテック社より 3 百万米ドルを受領 そーせい

そーせい社からIRメールが。
知識ではなく、進捗報告とマイル発生は久しぶり。

内容はジェネンテック社から3MDを受領したとのこと。
理由は新規にターゲットを特定したため。

本文ではこれは前の26MDの範囲内。
つまり、一部を契約一時金で受け取っているし、
今回の3MDは一部で現在どれだけ受け取っているかは
決算報告を見るまでわからない。

このことはその後に契約を結んだ武田社とも同じことが言えます。
武田社との契約もジェネンテック社との契約のように
「最大26MD」という含みを持たせた内容でした。

このことで、どれだけの一時金を受け取っているかが
現段階でかなり不明瞭になりました。


1Q
AZの二相入りで15MD
その他6MD前後
2Q
ファイザーの進捗が3MD*2
QVM149の承認申請で2.5MD
3Q
ジェネンテックの契約一時金→不明
Formosaで2.5MD
武田の契約一時金→不明
4Q
ジェネンテックのターゲット特定で3MD


確定している一時金・マイル関係金額
3Qまで
15MD+6MD+3MD+3MD+2.5MD+2.5MD = 32MD
4Qまで
32MD+3MD = 35MD


ジェネンテックと武田の一時金を5MDで想定した場合
3Qまで
32MD+5MD+5MD = 42MD
4Qまで
42MD+3MD = 45MD


ジェネンテックと武田の一時金を10MDで想定した場合
3Qまで
32MD+10MD+10MD = 52MD
4Qまで
52MD+3MD = 55MD

このぐらいになるのかな?と思っています。

ウルシー等の収益は今のところ各Qで6MD弱なので、
3Qの決算は売上で60~70MD程度で考えています。

4Qはまだまだ長いので
何かしらのマイル・契約金が発生するかもしれませんし読めません。
(そもそも不明確な数字が多いですし。)

年間でプラスは見込めるとは思いますが、
もう少し進捗がないと攻める経営までは
調整が必要でしょうね。


株価が下がっちゃいましたが、
数字だけ考えると上がるものでもなく、
仕事の進み具合で考えると下がるものでもなく、
理由を後付けするだけの値動きかと思ってます。


田村会長だったかが、
「安売りじゃない」といった契約でしたが、
ある程度の進捗を前提とした内容だったことを考えると
ターゲットが先にあったファイザーとは違うものなんでしょうね。
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